人形機(jī)器人再現(xiàn)億元級(jí)訂單 ToB市場(chǎng)爆發(fā) 大模型創(chuàng)新或成關(guān)鍵勝負(fù)手

又一國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商斬獲大額訂單。

3日晚，優(yōu)必選宣布，獲得國(guó)內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案采購(gòu)合同，該合同以人形機(jī)器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統(tǒng)）為主，將在今年內(nèi)啟動(dòng)該合同交付。

據(jù)優(yōu)必選統(tǒng)計(jì)，剔除天工行者，目前公司W(wǎng)alker系列人形機(jī)器人已獲得近4億元合同。天工行者是今年3月優(yōu)必選與北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心聯(lián)合推出的全尺寸科研教育人形機(jī)器人。截至今年7月，優(yōu)必選天工行者在手訂單已達(dá)百臺(tái)，預(yù)計(jì)今年將交付超過(guò)300臺(tái)。

在近日召開(kāi)的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，優(yōu)必選方面預(yù)計(jì)今年將交付500臺(tái)以上的工業(yè)人形機(jī)器人，全年產(chǎn)能將達(dá)到1000臺(tái)。

隨著人形機(jī)器人邁入規(guī)模化商用時(shí)代，越來(lái)越多的廠商披露其訂單情況：

8月20日，天太機(jī)器人發(fā)布消息，與山東未來(lái)機(jī)器人技術(shù)有限公司、山東未來(lái)數(shù)據(jù)科技、港仔機(jī)器人集團(tuán)等戰(zhàn)略合作伙伴，共同簽署全球首個(gè)具身智能人形機(jī)器人10000臺(tái)訂單。

8月11日，智元機(jī)器人表示與富臨精工股份有限公司達(dá)成數(shù)千萬(wàn)元標(biāo)的的項(xiàng)目合作，近百臺(tái)遠(yuǎn)征A2-W將落地富臨精工工廠。今年7月，其與宇樹(shù)科技共同中標(biāo)中移（杭州）信息技術(shù)有限公司2025年至2027年人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，總標(biāo)包1.24億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日，今年以來(lái)智元機(jī)器人中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目，宇樹(shù)科技中標(biāo)68個(gè)項(xiàng)目，優(yōu)必選中標(biāo)16個(gè)項(xiàng)目。中標(biāo)數(shù)量接近或超過(guò)去年全年水平。開(kāi)源證券6月研報(bào)曾指出，人形機(jī)器人商業(yè)化元年正式開(kāi)啟，訂單浪潮正在倒逼產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，交付能力成為企業(yè)爭(zhēng)奪訂單的關(guān)鍵，供應(yīng)鏈成為制約產(chǎn)能的核心瓶頸。

華泰證券則認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)初期交付訂單數(shù)并非關(guān)鍵指標(biāo)，核心仍在于能否初步形成正確模型范式和數(shù)據(jù)飛輪。中國(guó)制造業(yè)企業(yè)大規(guī)模布局人形機(jī)器人賽道有望帶來(lái)硬件成本非線性下降，硬件的卡點(diǎn)或不是核心難題，更重要的在于AI賦能下的機(jī)器人大模型創(chuàng)新，即通過(guò)實(shí)現(xiàn)智能泛化進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)需求，最終落地空間較大的ToC市場(chǎng)。

基于此趨勢(shì)，上述機(jī)構(gòu)指出，當(dāng)前頭部人形機(jī)器人企業(yè)一方面開(kāi)始落地VLA大模型，另一方面已經(jīng)在一些對(duì)精度和作業(yè)能力要求相對(duì)較高的工業(yè)廠家做探索，進(jìn)行真實(shí)數(shù)據(jù)的采集和模型的訓(xùn)練。

方正證券表示，當(dāng)前人形機(jī)器人訂單從教育科研延伸到工業(yè)制造、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、政企服務(wù)，體現(xiàn)有更多應(yīng)用場(chǎng)景在試驗(yàn)機(jī)器人部署的可能性。從投資層面來(lái)看，國(guó)金證券建議關(guān)注新技術(shù)迭代及零部件門(mén)票行情，預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將重新啟動(dòng)，下半年各環(huán)節(jié)定點(diǎn)將陸續(xù)落地，包括：觸覺(jué)傳感器、諧波減速器、擺線針輪、高功率密度電機(jī)、peek以及粉末冶金工藝。

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編輯：羅浩

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