午評：三大指數(shù)小幅上漲 軍工板塊再度集體爆發(fā)

新華財經(jīng)北京6月26日電（胡晨曦）A股三大指數(shù)6月26日早盤強勢震蕩，三大指數(shù)小幅上漲。盤面上，軍工板塊持續(xù)爆發(fā)，中光防雷、國瑞科技、北方導(dǎo)航、長城軍工等20余股漲停；固態(tài)電池概念股反復(fù)活躍，天際股份等10余股漲停。下跌方面，創(chuàng)新藥概念股展開調(diào)整，榮昌生物跌超10%。

截至午間收盤，滬指報3459.66點，漲0.11%，成交3708億元；深證成指報10420.86點，漲0.26%，成交6067億元；創(chuàng)業(yè)板指報2134.99點，漲0.31%，成交3197億元。

熱點板塊

盤面上，軍工裝備、多元金融、IT服務(wù)、國產(chǎn)航母、商業(yè)航天、海工裝備等板塊和概念股漲幅居前；生物制品、保險、廚衛(wèi)電器、創(chuàng)新藥、CRO、人造肉等板塊和概念股跌幅居前。

機構(gòu)觀點

華泰證券：繼續(xù)看好中國經(jīng)濟增長引擎向消費轉(zhuǎn)型。2025年在全球貿(mào)易摩擦及國際局勢擾動背景下，以內(nèi)需為導(dǎo)向的消費板塊防御性與確定性相對凸顯。宏觀層面，2024年至今促消費政策密集出臺，社零增速及消費者信心指數(shù)U型復(fù)蘇，下半年政策面有望持續(xù)發(fā)力。微觀層面，大部分食飲企業(yè)已完成渠道庫存去化，并通過品類拓展、渠道創(chuàng)新及效率提升驅(qū)動收入利潤增長，板塊龍頭價值重估與結(jié)構(gòu)性增長機遇并存。

國金證券：重點關(guān)注上半年電子行業(yè)業(yè)績增長確定性方向、AI-PCB及算力硬件、蘋果鏈及AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。英偉達(dá)GB200/300積極拉貨，2025、2026年ASIC迎來爆發(fā)式增長，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴產(chǎn)，二、三季度業(yè)績高增長有望持續(xù)，AI覆銅板也需求旺盛，隨著英偉達(dá)GB200及ASIC的放量，AI服務(wù)器及交換機大量轉(zhuǎn)向采用M8材料，由于海外AI覆銅板擴產(chǎn)緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益，看好核心受益公司。建議重點關(guān)注算力核心受益硬件，蘋果鏈及AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。

銀河證券：當(dāng)下國內(nèi)AI投資呈現(xiàn)長短錯配，下半年恰是布局良機。宏觀角度，在中國經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)換過程中，不同于傳統(tǒng)供給側(cè)改革依賴“減法邏輯”（去產(chǎn)能、去庫存），當(dāng)下的“新供給側(cè)改革”乘法效應(yīng)本質(zhì)是從“要素替代”到“系統(tǒng)重構(gòu)”，而AI Agent經(jīng)濟正通過“消費創(chuàng)造（場景創(chuàng)新×需求激活）、投資提質(zhì)（能算協(xié)同×空間智聯(lián)）、出口升級（質(zhì)量溢價×跨境服務(wù)AI化）三維路徑，促使全要素生產(chǎn)率提升與生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)，中長期而言，“新供給側(cè)改革”乘法效應(yīng)將帶來十倍以上投資機會。

消息面上

深圳：力爭“十五五”末海洋工業(yè)增加值達(dá)2150億元 年均增長超12%

在廣東省海洋經(jīng)濟工作會議上獲悉，2024年深圳海洋生產(chǎn)總值5409億元、占GDP比重14.7%、增長5.8%，集聚涉海經(jīng)營主體11萬家。深圳錨定建設(shè)全球海洋中心城市目標(biāo)，力爭“十五五”末，海洋工業(yè)增加值達(dá)到2150億元，年均增長12%以上，海洋服務(wù)業(yè)增加值達(dá)到7360億元，年均增長10%以上。

業(yè)內(nèi)人士稱或有更多機構(gòu)入局香港虛擬資產(chǎn)交易

直接參與虛擬資產(chǎn)牌照申請和系統(tǒng)對接事宜的業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)記者透露，多家香港本地券商（如勝利證券、艾德證券等）已完成第1號牌升級，國泰君安國際并非唯一一家申請牌照的中資券商，未來或有更多機構(gòu)入局。券商主要開展的是“分銷”性質(zhì)的交易服務(wù)，而非自營交易所運營。

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編輯：羅浩

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