【讀財報】上市銀行科技金融透視：信貸余額普增 青島銀行、齊魯銀行增速居前

編者按：中央金融工作會議提出做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。國家金融監(jiān)督管理總局也發(fā)布專項指導(dǎo)意見，要求銀行業(yè)保險業(yè)以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為核心，構(gòu)建多層次、可持續(xù)的金融服務(wù)體系，全面提升對科技創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、民生改善等重點領(lǐng)域的支持質(zhì)效。

國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見》提出，針對科技型企業(yè)全生命周期的金融服務(wù)進一步增強，對研發(fā)活動和科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化的資金和保險保障水平明顯提升，科技金融風(fēng)險分擔(dān)機制持續(xù)優(yōu)化，努力形成“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。

本篇為上市銀行“五篇大文章”透視系列科技金融篇。

新華財經(jīng)北京6月9日電 近期，新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員對上市銀行年報中的科創(chuàng)／科技型企業(yè)貸款（以下簡稱“科技貸款”）的相關(guān)數(shù)據(jù)進行了梳理。

財報數(shù)據(jù)顯示，上市銀行2024年普遍加大了對科技企業(yè)的貸款投放力度，已披露科技貸款增速的上市銀行科技貸款余額均實現(xiàn)大幅增長。其中，建行、工行、中行的科技貸款余額均超1萬億元。股份制銀行中，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的科技貸款余額較高；城商行中，北京銀行、江蘇銀行居前；農(nóng)商行中，滬農(nóng)商行的貸款余額較高。

增速方面，青島銀行、齊魯銀行的科技貸款同比增速超過46%，相對靠前。

此外，工行、建行、農(nóng)行、中行的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額均超2萬億元，其中工商銀行超過3.1萬億元。專精特新貸款方面，中行的貸款余額達6034.23億元，民生銀行、光大銀行、北京銀行的貸款余額均超1000億元。

科技貸款余額普增 青島銀行、齊魯銀行等9家銀行增速超30%

根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計，2024年四季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業(yè)26.25萬家，獲貸率46.9%，比上年同期高2.1個百分點；科技型中小企業(yè)本外幣貸款余額3.27萬億元，同比增長21.2%。獲得貸款支持的高新技術(shù)企業(yè)25.81萬家，獲貸率為55.7%，比上年同期高1.9個百分點；高新技術(shù)企業(yè)本外幣貸款余額15.63萬億元，同比增長7.5%。

財報顯示，有35家上市銀行披露了科技型企業(yè)貸款相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2024年末，相關(guān)貸款規(guī)模均實現(xiàn)增長且增速較快。

截至2024年末，建設(shè)銀行的科技貸款余額超過3.5萬億元，位居第一，工商銀行、中國銀行均超過1萬億元。股份制銀行中，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行和中信銀行的科技貸款余額較高，均超5000億元。城商行中，北京銀行、江蘇銀行和上海銀行的科技貸款余額居前三，分別為3642.79億元、2326億元和1597.34億元。農(nóng)商行中，滬農(nóng)商行的貸款余額較高，也是唯一一家科技貸款余額超1000億元的農(nóng)商行。

圖1：2024年上市銀行科技貸款余額、增速及總貸款占比

較2023年末相比，大部分銀行的科技貸款余額均出現(xiàn)增長。其中青島銀行、齊魯銀行等9家銀行增速超過30%。

總貸款占比方面，浙商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行的科技貸款在總貸款中的占比居前三，均超16%。此外，滬農(nóng)商行、蘇農(nóng)銀行等12家銀行的科技貸款在總貸款中的占比均超10%。

國有行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額規(guī)模居前

翻閱資料發(fā)現(xiàn)，部分上市銀行披露了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款情況。截至2024年末，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額均超2萬億元，其中工商銀行超過3.1萬億元。從增速來看，華夏銀行、建設(shè)銀行、中國銀行的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額較上年年末增超25%。

圖2：2024年上市銀行戰(zhàn)略性新興貸款余額及增速

工商銀行表示，該行錨定各類創(chuàng)新主體、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)、國家戰(zhàn)略科技力量等科技金融重點服務(wù)對象，堅持全主體、全周期、全產(chǎn)品、全球化，為初創(chuàng)期、成長期、成熟期大中小微各類企業(yè)提供金融服務(wù)。

上海銀行稱，該行聚焦重點行業(yè)賽道、開展專項經(jīng)營，圍繞國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、上海市“（2+2）+（3+6）+（4+5）”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，按照六大產(chǎn)業(yè)、31個細(xì)分賽道推進行業(yè)研究及專業(yè)化經(jīng)營，提高科技企業(yè)客群覆蓋，加大對新科技、新賽道、新市場的支持力度。

中行、民生銀行、光大銀行專精特新貸款余額位居前三

有10家上市銀行針對專精特新貸款情況進行了披露。

截至2024年末，中國銀行的專精特新貸款余額達6034.23億元，位居第一。其次是民生銀行、光大銀行、北京銀行，專精特新貸款余額均超1000億元。農(nóng)商行中，渝農(nóng)商行、青農(nóng)商行的相關(guān)貸款余額均超200億元。

增速方面，中國銀行、張家港行的專精特新貸款余額增速超過50%，相對靠前。

圖3：2024年上市銀行專精特新貸款余額及增速

中國銀行將金融資源向新一代信息技術(shù)、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟、生物醫(yī)藥等重點行業(yè)的初創(chuàng)科技型企業(yè)傾斜，推出“專精特新”貸、科創(chuàng)貸、知惠貸、創(chuàng)新積分貸等信貸產(chǎn)品。

民生銀行重點圍繞中小民企、專精特新、戰(zhàn)略民企等細(xì)分民企客戶，分層完善產(chǎn)品權(quán)益體系。該行升級迭代“專精特新”企業(yè)專屬產(chǎn)品，推廣“易創(chuàng)e貸”信用貸產(chǎn)品，便捷融資服務(wù)。此外，與上海技術(shù)交易所合作，加速“易創(chuàng)知識貸”產(chǎn)品推廣，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)化關(guān)鍵技術(shù)為資金流。2024年末，該行專精特新客戶達2.57萬戶，比上年末增長19%。

監(jiān)管部門持續(xù)推出政策 上市銀行探索科技金融新模式

2025年以來，監(jiān)管部門發(fā)布多項科技金融相關(guān)政策，支持做好五篇大文章，更好服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

4月，中國人民銀行會同金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家外匯局聯(lián)合印發(fā)《金融“五篇大文章”總體統(tǒng)計制度（試行）》（以下簡稱《制度》）。主要內(nèi)容包括實現(xiàn)統(tǒng)計對象和業(yè)務(wù)的全覆蓋；實現(xiàn)金融“五篇大文章”重點統(tǒng)計指標(biāo)及其標(biāo)準(zhǔn)和口徑的統(tǒng)一、協(xié)同；建立統(tǒng)籌一致、分工協(xié)作的工作機制，形成工作合力。

5月，科技部等七部門聯(lián)合發(fā)布《加快構(gòu)建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》，提出加強對國家重大科技任務(wù)和科技型中小企業(yè)的金融支持，重點圍繞創(chuàng)業(yè)投資、貨幣信貸、資本市場、科技保險支持科技創(chuàng)新，加強財政政策引導(dǎo)。

各家上市銀行在2024年報中提到持續(xù)探索金融服務(wù)科技創(chuàng)新的新模式，深度賦能科技企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，全力服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

農(nóng)業(yè)銀行針對不同發(fā)展階段的科技型企業(yè)，打造全生命周期產(chǎn)品矩陣，積極研發(fā)專屬信貸產(chǎn)品，力爭生命周期、額度需求、典型客群全覆蓋。該行創(chuàng)新推出新興產(chǎn)業(yè)賦能貸，探索“貸款+外部直投”業(yè)務(wù)模式。此外，籌組股權(quán)投資試點基金，與18個AIC股權(quán)投資試點城市簽署股權(quán)投資試點基金戰(zhàn)略合作協(xié)議，儲備了一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)項目等。

浦發(fā)銀行發(fā)布“浦科5+7+X”產(chǎn)品體系，以“全周期、數(shù)智化、伙伴式、定制化”為著力點，打造“浦創(chuàng)貸”“浦投貸”“浦新貸”“浦研貸”“浦科并購貸”5大拳頭產(chǎn)品、7大重點產(chǎn)品和X個適配產(chǎn)品，適配不同區(qū)域、客群和產(chǎn)業(yè)，為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化、接力式金融服務(wù)。

北京銀行發(fā)布“京心領(lǐng)航”科技金融服務(wù)品牌，打造“1+18+N”科技金融專營架構(gòu)，包括總行科技金融部、18家分行科技金融部、N家科技金融特色經(jīng)營機構(gòu)。此外，該行推出專精特新企業(yè)專屬信貸產(chǎn)品“領(lǐng)航e貸”4.0版本，截至2024年末“領(lǐng)航e貸”累計放款突破1000億元。

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編輯：胡晨曦 羅浩

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