東吳證券成功承銷全國(guó)首單非上市公司高成長(zhǎng)中小微債券
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，當(dāng)期債券的發(fā)行是落實(shí)中央促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，將助力普惠金融發(fā)展。同時(shí)，創(chuàng)新性地引入高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債條款，強(qiáng)化信息披露安排，將有效保護(hù)投資者權(quán)益，支持地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
新華財(cái)經(jīng)上海8月7日電（記者 楊溢仁）記者8月7日獲悉，由東吳證券主承銷的宜興留創(chuàng)匯智科創(chuàng)發(fā)展有限公司（擬更名為宜興市環(huán)興科創(chuàng)有限公司）中小微企業(yè)支持債券（高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債）在上海證券交易所成功發(fā)行。
當(dāng)期債券的發(fā)行規(guī)模為3億元，發(fā)行期限5年，發(fā)行利率為2.3%。
據(jù)悉，該債券是全國(guó)首單非上市公司“高成長(zhǎng)+中小微”公司債券，也是2023年公司債新政公布以來(lái)，宜興市首單募集資金用于新增用途的公司債券和產(chǎn)業(yè)債券。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，當(dāng)期債券的發(fā)行是落實(shí)中央促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，將助力普惠金融發(fā)展。同時(shí)，創(chuàng)新性地引入高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債條款，強(qiáng)化信息披露安排，將有效保護(hù)投資者權(quán)益，支持地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
需指出，宜興環(huán)?？萍脊I(yè)園是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，而江蘇宜興環(huán)?？萍脊I(yè)園國(guó)有控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“環(huán)科園國(guó)控”）是園區(qū)重要國(guó)企，近年來(lái)錨定“項(xiàng)目招引、產(chǎn)業(yè)投資、城市經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”主責(zé)主業(yè)，正加速市場(chǎng)化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型。
本次債券的發(fā)行人——宜興留創(chuàng)匯智科創(chuàng)發(fā)展有限公司為環(huán)科園國(guó)控重要子公司，作為環(huán)科園重點(diǎn)打造的科創(chuàng)園區(qū)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)國(guó)企，肩負(fù)著服務(wù)宜興產(chǎn)業(yè)升級(jí)、深化產(chǎn)融結(jié)合的重要使命。
據(jù)記者了解，當(dāng)期債券精準(zhǔn)對(duì)接企業(yè)融資需求，募集資金將主要用于兩方面，一是通過(guò)支付預(yù)付款、清償應(yīng)付款等方式，有效加快公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游20多家中小微企業(yè)資金循環(huán)，支持民企發(fā)展，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境；二是對(duì)部分專精特新、高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)出資，支持科技創(chuàng)新。
記者注意到，本期債券的發(fā)行受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和認(rèn)可，是國(guó)有企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，切實(shí)支持當(dāng)?shù)刂行∥⑵髽I(yè)，充分體現(xiàn)普惠金融可及性，完善企業(yè)信息披露，強(qiáng)化投資者保護(hù)，并踐行市場(chǎng)化發(fā)行的生動(dòng)案例。
近年來(lái)，東吳證券在證監(jiān)會(huì)及交易所的指導(dǎo)下，始終秉持“堅(jiān)持根據(jù)地、融入長(zhǎng)三角、服務(wù)中小微”的戰(zhàn)略方向，堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心，扎實(shí)推進(jìn)金融“五篇大文章”。
東吳證券的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，通過(guò)“債券+股權(quán)”雙輪驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)東吳證券正持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品與模式創(chuàng)新，以期為中小科技企業(yè)提供覆蓋全鏈條、全生命周期的綜合金融服務(wù)。
據(jù)介紹，在支持中小企業(yè)發(fā)展、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，東吳證券成功探索出了一條創(chuàng)新之路、特色之路。例如，成功發(fā)行了首單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)債、江蘇首單中小微支持債券等30余項(xiàng)創(chuàng)新品種；累計(jì)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債、科創(chuàng)債規(guī)模超565億元；累計(jì)推薦了490余家企業(yè)在新三板掛牌，業(yè)務(wù)規(guī)模排名行業(yè)第四；保薦了15家企業(yè)在北交所上市，北交所上市數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)居行業(yè)前三。
“未來(lái)，東吳證券將繼續(xù)加強(qiáng)中小微企業(yè)支持力度，做好普惠金融大文章，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?！鼻笆鲐?fù)責(zé)人稱。
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編輯：談瑞
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