【讀財(cái)報(bào)】主動(dòng)權(quán)益基金7月表現(xiàn)：150余只產(chǎn)品凈值上漲超20% 永贏基金、財(cái)通基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)靠前

新華財(cái)經(jīng)北京8月15日電 新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員梳理公開資料顯示，7月，4500余只2025年7月之前成立的主動(dòng)權(quán)益基金（初始基金口徑，包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金）平均收益率為5.89%、中位數(shù)收益率為4.6%，同期滬深300指數(shù)、上證指數(shù)收益率分別為3.54%、3.74%。

7月，基金間業(yè)績分化明顯，績優(yōu)和績差產(chǎn)品收益率首尾相差超過40個(gè)百分點(diǎn)。其中，永贏基金、華富基金、同泰基金、財(cái)通基金等旗下150余只產(chǎn)品7月凈值上漲超過20%，表現(xiàn)靠前。

恒越基金、南華基金、申萬菱信基金、國壽安?；鸬绕煜?只主動(dòng)權(quán)益基金7月凈值下跌超過5%，表現(xiàn)相對落后。

永贏基金、華富基金、同泰基金、財(cái)通基金等旗下產(chǎn)品7月凈值上漲逾20%

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年7月，共有150余只主動(dòng)權(quán)益基金收益率超過20%，來自永贏基金、華富基金、同泰基金、財(cái)通基金等機(jī)構(gòu)。其中，12只基金7月凈值上漲超過30%。

圖1：2025年7月凈值漲幅靠前的主動(dòng)權(quán)益基金

永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)是一只普通股票型基金，2025年7月，該基金凈值上漲38.16%，收益率在主動(dòng)權(quán)益基金中領(lǐng)跑。

近日披露的基金2季報(bào)顯示，該基金二季度末前十大重倉股均為醫(yī)療保健上市公司，重倉股包括舒泰神、熱景生物、益方生物、泰恩康、奧賽康等企業(yè)?；鸾?jīng)理在2季報(bào)中表示：“展望下半年，在全行業(yè)資產(chǎn)比較下來，我們認(rèn)為創(chuàng)新藥仍是確定性比較強(qiáng)、置信度比較高、空間比較大的資產(chǎn)。國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)有望繼續(xù)依托優(yōu)秀的臨床數(shù)據(jù)、持續(xù)的產(chǎn)品出海及商業(yè)化兌現(xiàn)，從而帶來更好的表現(xiàn)。”

圖2：永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)近1年收益率表現(xiàn)

華富健康文娛靈活配置混合A、同泰大健康主題混合A的7月凈值也漲幅靠前，均上漲超過32%，這兩只基金2季度末同樣重倉醫(yī)療健康板塊。

值得注意的是，財(cái)通基金旗下共有6只基金7月凈值上漲超過30%，這些基金均由基金經(jīng)理金梓才單獨(dú)管理或與其他基金經(jīng)理共同管理。

恒越基金、南華基金、申萬菱信基金等產(chǎn)品7月凈值下跌超過5%

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9只主動(dòng)權(quán)益基金7月凈值下跌超過5%，這些基金來自恒越基金、南華基金、申萬菱信基金、國壽安保基金等機(jī)構(gòu)。

圖3：2025年7月凈值表現(xiàn)靠后的主動(dòng)權(quán)益基金

恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A成立于2022年11月，是一只偏股混合型基金，該基金7月凈值下跌9.27%，表現(xiàn)靠后。根據(jù)基金近期披露的2季報(bào)，恒越匠心優(yōu)選一年持有混合重倉消費(fèi)板塊，二季度末重倉股包括泡泡瑪特、錦波生物、若羽臣、萬辰集團(tuán)、老鋪黃金等企業(yè)。

圖4：恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A二季度末重倉股

值得注意的是，2025年1-7月，恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A凈值仍累計(jì)上漲42.17%，表現(xiàn)較好。

恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A、南華瑞盈混合發(fā)起A、申萬菱信樂融一年持有期混合A、國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A等基金7月凈值表現(xiàn)同樣較差，跌幅均超過6%。

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編輯：王媛媛

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