巨頭激戰(zhàn)文生視頻領(lǐng)域 三大投資主線浮現(xiàn)
分析人士認(rèn)為，文生視頻應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展已逐漸形成“模型能力-用戶場景-商業(yè)變現(xiàn)”的完整鏈路，既避免了因單一工具屬性導(dǎo)致的增長乏力，更以“數(shù)據(jù)飛輪+社交網(wǎng)絡(luò)”的雙重“護(hù)城河”，鞏固了在AI生成式內(nèi)容領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
新華財(cái)經(jīng)北京10月11日電 隨著人工智能（AI）行業(yè)不斷迭代，多家巨頭在文生視頻領(lǐng)域激戰(zhàn)正酣，并迅速在資本市場上激起漣漪。日前，OpenAI與xAI相繼發(fā)布重磅產(chǎn)品，標(biāo)志著AI視頻生成領(lǐng)域的競爭全面升級(jí)。A股市場方面，10月10日，初靈信息大漲12.94%，開普云漲超4%，視覺中國、科大智能、?？低?/a>等跟漲。
分析人士認(rèn)為，文生視頻應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展已逐漸形成“模型能力-用戶場景-商業(yè)變現(xiàn)”的完整鏈路，既避免了因單一工具屬性導(dǎo)致的增長乏力，更以“數(shù)據(jù)飛輪+社交網(wǎng)絡(luò)”的雙重“護(hù)城河”，鞏固了在AI生成式內(nèi)容領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
文生視頻應(yīng)用競爭激烈
日前，OpenAI重磅發(fā)布SoraApp和Sora2模型。其中，SoraApp率先登陸美區(qū)iOS平臺(tái)，并迅速攀升至當(dāng)?shù)孛赓M(fèi)應(yīng)用排行榜第三位。OpenAI將此次發(fā)布定義為“視頻領(lǐng)域的GPT-3.5時(shí)刻”，通過Sora2技術(shù)模型與SoraApp社交產(chǎn)品的協(xié)同，構(gòu)建起“AI創(chuàng)作+社交互動(dòng)”的全新生態(tài)。
據(jù)了解，相較以往的AI視頻生成模型，Sora2在物理運(yùn)動(dòng)、人物塑造等方面取得了巨大的突破。首先，其能精準(zhǔn)還原物理規(guī)律相關(guān)的復(fù)雜運(yùn)動(dòng)；其次，其具備跨鏡頭一致性控制能力，支持多鏡頭切換下的場景連貫呈現(xiàn)；最后，Sora2擁有多模態(tài)協(xié)同能力，可同步生成匹配畫面的環(huán)境音、對(duì)話音效，還能實(shí)現(xiàn)人物口型與發(fā)音的精準(zhǔn)對(duì)齊，甚至能基于簡單提示詞補(bǔ)充自然劇情。
在同類競品方面，xAI日前在其社交媒體平臺(tái)重磅推出GrokImaginev0.9。該模型支持從靜態(tài)圖像直接轉(zhuǎn)化為動(dòng)態(tài)視頻，并無縫集成背景音樂、對(duì)白甚至唱歌元素，讓普通用戶也能輕松導(dǎo)演專業(yè)級(jí)短片。GrokImaginev0.9是自今年7月xAI推出首版v0.1后的首次重大迭代。該模型相較前版在視覺質(zhì)量、運(yùn)動(dòng)流暢度和音頻生成方面實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，GrokImaginev0.9的推出，是一次戰(zhàn)略性的產(chǎn)品重塑，是人工智能領(lǐng)域應(yīng)用端落地的一大重要方向。它將直接對(duì)標(biāo)并挑戰(zhàn)OpenAI發(fā)布的Sora2，一場圍繞全能型AI視頻生成器的競爭已拉開序幕。
建議關(guān)注三大主線
華泰證券傳媒行業(yè)首席分析師朱珺認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)趨勢看，AI視頻生成技術(shù)正由輔助創(chuàng)作邁向自主生成階段，模型在時(shí)序連貫性、角色穩(wěn)定性、光影控制及語義理解等方面持續(xù)突破。隨著算法能力與算力成本的優(yōu)化，影視、廣告、游戲等行業(yè)將降本增效，且創(chuàng)新的AI應(yīng)用商業(yè)形態(tài)及產(chǎn)品有望涌現(xiàn)。
光大證券研究所所長助理、海外組組長、海外TMT首席分析師付天姿表示，Sora2展示了文生視頻模型性能提升遠(yuǎn)未達(dá)到上限，AI視頻有望逐漸從業(yè)余娛樂創(chuàng)作向商業(yè)化創(chuàng)作拓展，具備潛在的商業(yè)化空間。文生視頻的快速發(fā)展也將帶動(dòng)算力和存儲(chǔ)需求，有望提振相關(guān)領(lǐng)域的投資情緒。
“Sora2的發(fā)布有望帶來新熱度，應(yīng)用端如內(nèi)容板塊或迎來新機(jī)遇，AI時(shí)代的新社交平臺(tái)也值得期待，新供給將推動(dòng)傳媒走向智媒方向?！比A鑫證券傳媒新消費(fèi)首席分析師朱珠表示，從投資維度看，OpenAI模型與產(chǎn)品持續(xù)迭代將助推OpenAI估值上漲，其帶動(dòng)的相關(guān)企業(yè)也有望受益。AI讓內(nèi)容板塊迎來生產(chǎn)新范式，數(shù)字營銷板塊、社區(qū)平臺(tái)領(lǐng)域也值得關(guān)注。
中國銀河證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師、研究所所長助理吳硯靖認(rèn)為，后市建議把握三條投資主線：一是，受益于AI視頻規(guī)模化落地，未來算力需求將進(jìn)一步呈現(xiàn)爆發(fā)與架構(gòu)多元化趨勢，帶動(dòng)單位算力需求曲線長期向上，建議圍繞“AI芯片及元器件-設(shè)備-綠電-運(yùn)營”四環(huán)節(jié)做超長周期配置；二是，生態(tài)構(gòu)建中，AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）正推動(dòng)智能終端從“數(shù)據(jù)采集器”向“自主決策體”躍遷，入口價(jià)值將不斷凸顯，預(yù)計(jì)AR眼鏡、人形機(jī)器人、AI手機(jī)三大品類2025年起將復(fù)制2020-2023年新能源汽車滲透率曲線，進(jìn)入快速放量期；三是，當(dāng)下來看AI+視頻成為拉動(dòng)流量并快速變現(xiàn)的最佳賽道，C端流量爆發(fā)將進(jìn)一步反哺B端效率提升，帶動(dòng)金融、醫(yī)療、教育三大場景出現(xiàn)“數(shù)據(jù)-模型-收入”的“飛輪效應(yīng)”。
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編輯：胡晨曦
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